일본펀드 안내

 

투자의 대원칙은 항상 장기투자 분산투자라는 것을 우리는 요즈음 경제상황을 보며 다시 한번 절감하고 있다. 전세계적인 주식시장의 침체기속에 약 3년간 지속적인 강세를 보이며 최고의 투자대상으로 손꼽히던 채권시장이 이라크 전쟁 이후 급상승한 주식 때문에 상대적으로 약세로 급변하며 채권투자자 들에게 많은 손실을 끼쳤고 주식에 적절히 분산 투자한 투자자들은 상대적으로 높은 수익을 올렸다.

 

결국 어느 하나의 자산 및 상품에만 투자하는 것 보다는 분산투자를 통해서 투자위험은 줄이면서 예상수익을 높일 수 있다는 점을 상기해야 한다. 그래서 이러한 분산투자의 중요성을 알고 있기에 어느 한 금융상품을 유망 상품으로 추천하기에는 어려움이 있으나 향후 전망이 좋은 일본주식시장과 그 중에서 상대적으로 우수한 실적을 기록중인 피델리티 일본펀드에 대해서 알아보자.

 

     최근 일본 주식시장 개황

 

     2003년 2사분기 이후 일본증시는 높은 상승률을 기록중인데 그 이유로는.

1.         이라크전 조기 종결

2.         미국 및 세계 경기 불확실성 감소

3.         미국 주식시장 강세

4.         외국인들에 의한 수요/공급 환경 개선

5.         은행업종에 대한 우려 감소

6.         2003년도 전망치 당초 예상보다 상회 등을 들 수 있다.

 

    일본 증시 상황

 

1.         매력적인 가격수준 : 과거 최고점 대비 약 1/4수준

2.         2003년 두자리 숫자의 기업 순이익 증대에 대한 기대감 증가

3.         지속적인 구조조정 노력의 결과로 기업의 현금 흐름이 개선됨

4.         금융 시스템에 대한 불안감 해소

5.         주식관련 세제 개선 : 배당금 및 매매차익에 대한 세율 인하

 

 

 

일본펀드 기본사항

 

펀드규모 : 1680억엔(2003년 8월말 기준)

최초설정일 : 1990년 10월1일

운용전략 : 대형주 위주의 포트폴리오에 투자하여 장기간에 걸쳐 고수익을 추구

보유주식 종목 : 96종((2003년 8월말 기준)

 

    ※ 투자성과 : 벤치마크 대비 우수한 수익률

 

 

 

 

이상으로 일본주식시장과 피델리티 일본 펀드에 대해서 알아보았는데 이 상품은 원금손실의 위험이 있고 엔화로 투자되므로 환율 위험에 노출되어 있으며 또한 과거수익률이 미래수익률을 보장해 주는 것은 아니므로 투자자들은 투자하기 전 이러한 점을 반드시 감안하고 투자해야 할 것이다.